ヘッジファンド、10-12月は金融増やしテクノロジー減らす-株式投資 – ブルームバーグ

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ヘッジファンド運用会社は2016年10ー12月(第4四半期)の株式市場でトランプ相場に乗り遅れまいと、金融銘柄への投資を拡大しテクノロジー株の保有を減らした。

  金融株は昨年11月8日にドナルド・トランプ氏が米大統領選を制してから22%上昇したが、これはトランプ政権が規制緩和と減税に動き、企業の合併・買収(M&A)が増えるとの楽観的見方に基づくものだった。ゴールドマン・サックス・グループの株価は14日、過去最高値を更新している。一方でテクノロジー株の同期間の上昇率はS&P500情報技術指数で見た場合9.3%と、市場全体の上がり方とほぼ同ペースにとどまっている。

  ローン・パイン・キャピタルが第4四半期に新たに購入した銘柄で規模が大きかったのはペイパル・ホールディングス(4億9300万ドル=約560億円相当)、PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ(4億9100万ドル)、バンク・オブ・アメリカ(4億7900万ドル)が含まれる。14日の当局への届け出で分かった。ルイス・ベーコン氏のムーア・キャピタル・マネジメントも金融株へのエクスポージャーを増やし、この中にはファイナンシャル・セレクト・セクター・SPDR・ファンドへの新規投資9400万ドル相当が含まれる。チューダー・インベストメントでは株式投資に占める金融株の割合が1年前の約15%から26%に拡大した。

Hedge Fund JPMorgan Bank of America Goldman Sachs Citigroup Wells Fargo Morgan Stanley
Third Point $453M 387M 95.8M
Blue Ridge 308M 39.2M 85.2M 306M
Lansdowne 235M 673M -13.4M
Coatue 162M 325M
Eton Park 138M 132M
Adage 96.2M 44M 125M 77.6M 302M
PointState 9M -185M 69M -100M 226M 82.2M
Tudor 10.4M 3.2M -1.5M -22.8M -10.6M 19.8M

Source: filings 

  一部ヘッジファンドによるテクノロジー銘柄の保有減少は、ヒラリー・クリントン氏が大統領選に勝利するとの期待で7-9月(第3四半期)に増やした分を巻き戻した事情もある。

  第4四半期にフェイスブック株の保有を減らしたのはサード・ポイント、ミレニアム・マネジメント、メルビン・キャピタル・マネジメント、ムーア・キャピタルなど。バイキング・グローバル・インベスターズはアマゾン・ドット・コムの持ち分を12億3000万ドル減らした。 同社の株価は同四半期に10%程度下げた。

  アップル株に見切りをつけたのはタイガー・グローバル・マネジメントとスブレッタ・キャピタル・マネジメント。両社ともに昨年末にそれぞれ4億760万ドル相当と2億9390万ドル相当を売り、アップル株を全て手放した。

Hedge Fund Facebook Apple Netflix Alphabet (A/C) Microsoft Amazon
Third Point -$296M -68.4M -105M (A)
Coatue -106M -365M -104M -20.9M (C) -43.8M
Adage -40M 16.6M 34.6M -24M (A) -48.2M 39.2M -46.7M
PointState 33.3M -5M -78.1M (A) -185M -369M
Tiger Global 42.2M -408M 147M (A) -73.6M 132M -87.6M
Maverick 215M -224M -25.1M (C)
Point72 -304M -123M 34.6M -243M (A) -32.2M 22.7M -223M
Lone Pine -119M -171M (C) 109M -113M
Viking Global -222M -28M 541M -146M (A) 188K 577M -1.23B

Source: filings

原題:Hedge Funds Boost Financials, Trim Tech and Other 13F Highlights(抜粋)




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